农业是国民经济的重要产业，是人们赖以生存的基本物质来源，关系到我国大部分人的生计生活。2019年中央一号文件《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》明确指出，发展现代农产品加工业，统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设，加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设。2021年12月，国务院办公厅印发的《“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称《规划》）明确指出，我国接下来将建设“四纵四横”8条国家冷链物流骨干通道，串接农产品主产区和19个城市群，形成内外联通的国家冷链物流骨干通道网络。并且《规划》中提出，规模化、网络化运行是促进冷链物流降本增效、扩大冷链物流服务网络覆盖面的重要途径[1]。
近年来国内外学者对农产品冷链物流的研究逐步增加，但更多是集中在农产品的物流路径优化、配送优化等方面[2,3][2,3]，对规模化的农产品冷链物流运营网络的研究较少。在后疫情时代，伴随农产品冷链物流需求量的快速升温，叠加国家鼓励冷链发展的相关政策和乡村振兴战略，给第三方农产品冷链物流企业带来前所未有的发展机遇，拓展运营网络成为第三方物流企业的重要战略选择。本研究在对当前农产品冷链物流运营现状进行总结的基础上，分析农产品冷链物流网络发展的环境和机遇，进而提出基于第三方物流的农产品冷链物流运营网络构建路径，为第三方物流企业做大做强构建运营网络提供理论参考。
我国冷链物流发展起步较晚，相关基础设施建设不完善，农产品冷链流通率仅有30%，与国外发达国家冷藏运输率超过90%相比，还存在较大差距。根据中关村绿色冷链物流产业联盟《全国冷链物流企业分布》数据报告，我国冷链物流经过十多年的发展和不断追赶，冷库保有量从2008年的800万t增长到2021年的5 224 t，增长迅速，但人均冷库保有量仅有0.037 t，远低于国外发达国家人均0.48 t水平，且冷库资源分布不均，主要集中在华东、华中、西南地区，华南和西北地区比较薄弱。2021年我国具有法人企业的冷藏车保有量超过14万辆，约每万人配有一辆冷藏车，而国外发达国家是每千人一辆冷藏车。
冷链基础设施的不完善导致国内许多农产品依然采用常温运输，造成流通过程损耗率较高，一定程度上限制了农产品的消费需求[4]。
我国农产品冷链物流发展不均衡，行业整体呈现散乱小的分布，集中度较低。从中物联冷链委发布的数据来看，2021年我国冷链物流百强企业营业收入为927亿元，占全年全国冷链物流市场总规模的20.3%，相比国外发达国家，我国冷链物流行业集中度低，90%以上为区域性营运企业，企业实力较弱，行业缺少特大型企业和超强整合能力的巨头。农产品冷链物流行业集约化程度低一方面严重影响了我国农产品冷链物流企业的发展，另一方面也加大了物流企业的运营成本，提高了生鲜农产品消费价格，维系生鲜农产品价格关系民生，关系国内大循环是否有序运转，冷链物流供给网络有利于平抑生鲜农产品价格波动[5]。
我国农产品在流通环节的损耗率远高于国外发达国家，一方面是由于冷链基础设施的薄弱，另一方面是由于农产品冷链物流企业的运营效益与效率较低，信息化程度低，缺乏物流各环节的整体规划和协调，企业中具备运营网络规划方面能力的人才相对匮乏，导致冷链车辆装载率和运输率不高，农产品运输成本高，我国传统农产品销售在物流成本方面占比高达35.3%，而发达国家农产品物流成本占比仅为17.6%[6]。
随着国家经济的发展和人民生活水平的提高，中产阶级数量增多，消费结构在不断升级，食品安全意识不断提高，消费者对生鲜农产品的需求量逐步增加，国内新鲜农产品市场规模连年增加，农产品冷链物流总需求呈现稳步增长，根据中物联冷链委的数据，2020年我国农产品冷链物流总需求量为2.87万t，同比增长23.2%，较2013年增长近400%，按此增速，预计2025年总需求量将突破6.5万t。
农产品冷链物流市场需求的不断增长，以及政府对农产品冷链物流行业的政策支持，行业整合将逐步加剧，在农产品冷链仓储、运输、配送等领域将会形成一批龙头企业，对从事农产品冷链物流企业来说，将迎来更多发展机遇，规模化效益开始凸显，网络化运营成为重要发展趋势[7]。
从中联网冷链物流百强中的业务范围来看，仅40%冷链物流企业涵盖长途冷运业务，多数企业经营业务为冷链仓储和配送，随着消费者对新鲜农产品需求量的增加，本地的新鲜农产品已经很难满足需求，需要通过跨区域远距离运输，将大量新鲜农产品引入本地。同时由于各地区气候、地势条件的不同，在全国形成不同区域的农产品产业优势，比如在蔬菜生产方面，形成长江流域以北的冬春蔬菜区、黄土高原和云贵高原的夏秋蔬菜区，另外各地在落实“全面推进乡村振兴”重要部署和要求，积极推进乡村产业振兴，形成一批具有特色的农产品产业集群，如新疆葡萄、大连海参、阳澄湖大闸蟹等，跨区域的新鲜农产品的流通都需要依靠长途冷运业务，推动农产品冷链物流网络化需求增加。
随着科技的不断发展，对于农产品的消费形式也在不断创新，生鲜电商、社区团购等行业发展迅速，消费者越来越趋向于线上购买新鲜果蔬和农产品，尤其是近几年在风口的预制菜行业发展非常迅猛，各地政府出台了多项支持预制菜发展的政策，预制菜市场迅速扩张，我国预制菜企业数量排名前5的省份合计已有31 851家，2022年中国预制菜市场规模达4 196亿元，社区团购和预制菜等宅经济的发展离不开冷冻保鲜技术，将进一步助力农产品冷链物流行业的发展。
综上可知，农产品冷链物流需求量的稳步增长，市场消费者对农产品冷链物流网络化需求的增加，生鲜电商、社区团购和宅配业务的创新发展，都为第三方农产品冷链物流构建网络化运营提供了良好的经营环境和业务支撑。
目前我国农产品冷链物流的运作模式主要分为以农副产品批发市场为主导、以大型超市为主导和以龙头企业为主导的冷链运输模式，虽然近几年农产品冷链物流市场发展较快，但通过第三方农产品冷链物流企业承运和服务的占比却很低，农产品企业大部分冷链物流业务均由企业自营，对于第三方物流企业的信任度和认可度还不够。参考普货运输，随着农产品冷链物流市场的逐步成熟，越来越多的农产品生产企业希望集中精力发展主业，借助第三方物流来减轻冷链运输压力，降低企业冷链运输成本，进而提升产品竞争力。
通过对农产品冷链物流市场的现状和发展机遇进行分析总结，第三方农产品冷链物流企业在构建营运网络必须考虑市场空间、客户接受度、进入壁垒和竞争对手等因素。
干线整车运营一般指承运一批总量较大的货物直接从出发地到目的地的运输方式，一般承运的货物来自同一发货方，且货品类似。在长距离运输中，干线整车运营相较于干线零担运营具有运输效率高、时效快、中转装卸次数少、价格便宜等特点，而新鲜农产品对冷链物流要求是时效快和损耗率低，这就为第三方农产品冷链物流企业构建干线整车运营带来良好环境。
相比于干线零担物流网络，构建干线整车运营网络的关键成功要素在于价格优势、网络布局优势和车队规模。对标国内冷链干线龙头企业，其在全国已实现超过50个城市的干线网络布局。值得注意的是，第三方物流企业在构建网络布局时，应根据城市干线运输潜力进行分批进驻布局[8]，可通过城市分析法对待进驻城市的GDP、农产品产量、社会零售总额、冷库资源和竞争对手数量等指标进行评价分析，再结合区域间农产品流通量确定首批干线网络布局城市，逐步拓展运营网络，如图1所示。
农产品冷链干线运营核心是保障车队规模，对于业务量稳定且效益较好的线路采取自购运力和招聘司机进行承运和管理，对于其余线路，可采取整合社会闲散运力保障用车需求，同时开发建设干线冷链运力管理平台，对运力的信息收集、竞价体系、运输管理、运费结算和评估体系进行全生命周期管理，如图2所示。
我国国土面积辽阔，地域性和季节性存在差异，且不同品类的农产品温控要求也不一，这使得农产品冷链物流集货存在困难，很难在同一片区域找到相同温控要求的同类农产品，大大地限制了农产品冷链零担的发展。当前农产品生产企业在对待1～7 t的发货吨位时，可选择牺牲时效等待同一温控要求的其他农产品，达到整车发货吨位后采取整车运输，或选择保时效欠载发整车，但运输成本高。《“十四五”冷链物流发展规划》中提到，要引导冷链运输企业使用标准化托盘、周转箱（筐）、笼车等运载单元以及蓄冷箱、保温箱等单元化冷链载器具，提高带板运输比例，可以有效解决零担物流中的温控问题，第三方物流企业在构建较为成熟的农产品冷链干线运营网络时，业务量达到稳定发车后，可考虑逐步拓展运营网络，构建涵盖蓄冷箱、零担业务的综合服务运营网络。
企业可在维护现有干线整车大客户资源的基础上，逐步挖掘市场中小客户资源，利用现有冷库资源，采取蓄冷箱等冷链载器具，通过两种典型业务场景逐步拓展零担业务，一是在整车基础上升级运力实现零担承运，二是通过线路中转规划实现零担承运，如表1所示。
第三方农产品冷链物流企业在具体布局综合服务运营网络时，应具备较为成熟的干线运营网络、较强的中小客户开发团队、足够优良的运力资源和合理的运作规划。结合国内多地已将省内的冷链骨干网络建设交由供销社负责，第三方农产品冷链物流企业在运营网络结构上可构建包括主干网、城际网、市配网、县镇村配送网的四级混合冷链物流骨干网，如表2所示。
支撑综合服务运营网络稳定运营的关键要素为稳定充足的货源，农产品冷链物流网络与普货物流网络相比，对运作时效的要求更高，中转倒货的成本更高，货品品质的管控更难，这就要求农产品冷链物流网络要做到时效、成本、品质的兼顾，最佳的网络优化方式为省去中间中转环节，减少一级冷库的集货和分拣，如从兰州到哈尔滨，传统运作线路为“兰州—西安—北京—沈阳—哈尔滨”，在具备足够同一冷藏条件的农产品时，可实现“兰州—哈尔滨”直发线路，从而达到降本增效。
冷链物流行业本身是一个集规模效应和网络效应于一体的行业，这样就倒逼国内第三方农产品冷链物流企业必须要快速整合，构建稳定综合服务运营网络。物流网络的稳定运营离不开农产品供应，而吸引农产品生产商合作的核心竞争力之一是更密集更完善的冷链运输网络，作为第三方农产品冷链物流企业，可根据企业实际情况，选择自营构建拓展运营网络或资源整合拓展运营网络，两种拓展模式对比如表3所示。
对于第三方农产品冷链物流企业来说，无论采用自营构建，还是资源整合拓展运营网络，其目的都是运营网络中的每条线路实现稳定发车，农产品运输时效和质量得到保障，运输成本因规模化效益而降低。第三方农产品冷链物流企业在实际运营管理过程，可根据企业经营策略的不同而运营网络策略，如部分区域通过资源整合快速拓展运营网络，而对于重点客户的核心区域采用自营自建冷库和运营网络，以达到效益的最大化[9]。
在对农产品冷链物流运营现状、发展环境和机遇进行总结分析的基础上，对第三方农产品冷链物流企业运营网络构建路径提出建议和对策，给第三方农产品冷链物流网络构建提供理论参考。农产品冷链物流量的稳步增长、网络化物流需求逐步释放、生鲜电商和宅配业务的创新发展，都为构建农产品冷链物流运营网络提供了良好的市场基础，政府密集出台各项支持政策为农产品冷链物流网络构建创造了良好的外部环境，本研究提出第三方农产品冷链物流企业稳步采取从干线整车运营网络构建到综合服务运营网络构建的发展策略和拓展运营网络的模式选择。
沪公网安备 31011202008041号
