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物流行业的调查报告：看清公路货运的发展趋势

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文章出处：作者：人气：-发表时间：2022-02-24 11:28:00

　　看清公路货运的发展趋势，具体问题具体分析，针对近几年物流发展状况，公路货运分会于2021年上半年，通过“2020年度公路货运CEO问卷调查”开展问卷调查，共收集有效问卷303份，经分析发布《2020年度中国公路货运CEO调查报告》。下面，我们通过几个关键词，来解析近两年公路物流发展趋势。

　　1.收入

　　细分市场各不同

　　2020年公路货运量完成342.6亿吨，同比小幅下滑0.3%，货运量从6月份开始实现正增长，增长速度保持较高水平。公路货运周转量完成60181.8亿吨公里，同比增长0.9%，基本实现正增长。

　　收入增长对应的细分市场及影响因素

　　调查数据显示，有73.68%的城市配送企业和66.67%的零担快运企业2020年收入较上年增长。一方面是受偏好高时效、标准化、规模化物流需求的网络购物等消费领域的增长带动。另一方面，疫情下，以“无接触配送”为代表的O2O到家业务、社区团购等的快速增长也是重要因素。2020年，单位与居民物品物流总额同比增长13.2%，继续保持两位数以上增长。

　　收入下滑对应的细分市场及影响因素

　　调查数据显示，整车运输企业中增长和没有增长（持平下滑）的各占一半，总体仍然实现正增长。受疫情下工业制造企业延迟复工复产、全球产业链供应链中断影响，生产领域物流需求有所放缓。

　　2.运价

　　多种因素影响运价下滑

　　调查数据显示，被调查CEO反映公路货运市场价格下滑的占43.56%，反映持平的占25.74%，反映增长的仅有30.69%。

　　运价增长对应的细分市场及影响因素

　　从细分市场看，仅有零担快运市场有超过一半的被调查CEO表示市场价格较上年增长。城市配送市场反映增长的占36.84%，反映持平和增长的接近四分之三。公路货运市场价格变化主要是受市场供需影响，消费领域的旺盛物流需求仍然是市场价格的重要支撑。

　　运价下滑对应的细分市场及影响因素

　　偏重生产领域的整车运输、零担专线、合同物流（货运代理）等细分市场中，反映价格下滑的CEO占比均在一半左右，相关细分市场价格下行压力较大。据交通运输部道路货运车辆动态监控平台数据显示，600多万辆12吨以上重型货车中，全年日开行率基本维持在50%左右，大量货车处于停驶闲置状态，运力供给仍处于过剩状态，导致供方市场议价能力不足。

　　政策、油价为价格下调提供空间

　　2020年1月1日开始，货车高速公路通行费计费方式由计重收费改为按车（轴）型收费，整车重货运输收益而轻泡货、空车运输受损，带动价格波动调整。考虑到疫情对行业冲击和影响，从2020年2月18日开始，直到5月6日，交通运输部出台高速公路免收车辆通行费政策。整车运输、零担专线、合同物流（货运代理）等对价格敏感的细分市场供需双方及时对价格进行了调整，分享免费政策红利，推动市场价格的下调。此外，2020年国际油价大跌带动国内油价触发“地板价”机制，油价重回“5元时代”，也为价格下调提供了一定空间。

　　3.成本

　　防疫、防污染致经营成本增长

　　公路货运企业受各种因素影响，经营成本继续增长，企业经营压力持续加大。调查数据显示，62.38%的CEO反映2020年企业经营成本较上年增长，26.73%的反映持平，仅有10.89%的反映经营成本出现下滑。

　　消杀、防疫成本高企

　　受疫情影响，企业复工复产和持续经营中的消杀和防疫成本持续高企。各地纷纷出台消杀政策，在货物进口、城市配送等各环节做好预防性消毒工作。物流企业（特别是部分重点领域如冷链物流、电商物流、城市配送企业、快递快运企业）防疫相关成本明显增加明显，据测算物流领域全年预防性消杀、货物监测等相关超过700亿元。部分疫情反复地区对于货车司机核算检测提出7日一检、3日一检等具体要求，也增加了企业检测成本。

　　污染防治，加速车辆淘汰换新

　　从政策因素看，影响最大的政策是污染防治攻坚战推动国三及以下车辆加速淘汰。各地加大政策实施力度，部分地区对国四排放货车也开始限行政策，引导企业加快货车淘汰更新。部分地区推广新能源物流车发展，一些城市要求新增城市配送车辆80%以上为新能源车，环保政策实施增加了企业车辆购置成本。受高速公路通行费计费方式调整影响，以轻泡货运输为主的快递企业纷纷调整或购置适用车型，从原来的五轴汽车列车转用四轴、三轴汽车列车，以降低通行成本，但是增加了社会车辆总的购置成本。此外，随着大吨小标、百吨王、非法改装等违规车辆治理力度加大，也在一定程度上推动了车型更新替换，增加了车辆置换成本。

　　2020年，重型货车累计销售162万辆，同比增长37.99%；中型货车累计销售15.9万辆，同比增长14.38%；轻型货车累计销售219.8万辆，同比增长16.72%，货运车辆全面实现较大幅度增长。

　　4.利润

　　细分市场分化态势继续加大

　　调查数据显示，49.5%的CEO反映所在企业2020年利润水平出现下滑，接近一半水平。有18.81%的企业利润持平，仅有31.68%企业利润增长。

　　从细分市场看，企业利润分化态势明显。受消费需求带动和价格坚挺支撑，零担快运、城市配送等细分市场的CEO反映利润增长的占比较高，在一半左右，分别达到53.33%和47.37%。而重资产的整车运输细分市场的CEO反映下滑的占比较高，达到61.54%。受需求不足影响，零担专线、合同物流（货运代理）细分市场CEO反映利润下滑的占比也较高，分别达到57.14%和56.76%。

　　5.用工

　　用工需求增减与细分市场相关

　　调查中有接近50%的企业反映员工人数较上年有所增长，企业发展仍处于扩张状态。也有四分之一以上的企业反映员工人数有所下滑，这也是需求不足情况下降低经营成本的重要手段之一。

　　用工缺口细分市场及原因

　　调查数据显示，零担快运、整车运输、城市配送细分市场企业员工人数增加的占比较高，接近或超过50%，分别达到53.33%、53.85%和47.37%。相反，零担专线和合同物流反映员工人数增加的占比较少，均不超过30%，反映人数减少的占比均接近或超过40%。整车运输、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零担快运反映用工缺口的占比最大，达到86.67%。除货车司机缺口外，零担快运涉及较多的装卸搬运、仓库管理、快递配送等员工也普遍面临短缺局面。

　　6.投资

　　细分市场走势不同

调查数据显示，被调查CEO所在企业中，45.54%的表示2020企业资产投资较上年增长，30.69%的表示投资下滑，还有23.76%的表示维持稳定，总体分布较为平均。

　　投资扩张细分市场

　　从细分市场看，企业投资出现分化。零担快运、城市配送市场中企业反映投资扩张的占比较高，分别达到了60%和63.16%。特别是在直接服务消费领域的城市配送处于持续扩张阶段，企业普遍看好后期市场走势。

　　投资持平细分市场

　　整车运输、合同物流资产投资反映扩张、持平和收缩的较为平均，受需求带动总体略有扩张。

　　投资收缩细分市场

　　反映收缩较大的是零担专线市场，达到50%的水平，主要是受市场需求不足影响，轻资产的运营模式资产专用性较低，同质化竞争非常激烈，来自零担快运市场的替代竞争也打击了企业投资的积极性。